大消费板块在11月5日略有表现，其中零售 、免税 、食品饮料方向领涨 ，东百集团、安记食品、凯撒旅业 、海南发展纷纷涨停 。
“史上最长 ”春节假期
消息面上 ，11月4日国务院办公厅发布《关于2026年部分节假日安排的通知》，2026年将迎来“史上最长 ”（9天）春节假期，对于旅游消费起到了提振作用 。
据光明网报道 ，线上旅行社数据显示 ，截至11月4日18点，2026年2月14日和15日的国内机票和酒店搜索量较前一日增长超1倍。
去哪儿大数据研究院分析 ，史上最长春节假期 ，有利于大家错峰分散出行，节中出游群体预计也会增加。单日客流量会更平衡 ，旅客出游也较舒适 。春节整体出行和出游量有望创新高 。
从文化和旅游部披露的数据来看 ，从2024年开始我国春节黄金周旅游收入明显复苏，当年旅游收入达6327亿元 ，同比增长68.36% ，较2019年的5139亿元亦增长23.12%。2025年春节旅游收入再创新高，达6770亿元 。
免税政策持续利好
此外 ，免税店的政策“升级” ，也对消费起到了提振作用 。日前，财政部 、商务部、文化和旅游部 、海关总署 、税务总局联合印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》，明确自2025年11月1日起实施四项核心政策升级 ，从国货赋能、品类扩容 、审批放权到服务优化形成组合拳 ，旨在引导海外消费回流 、吸引外籍人员入境消费，为处于结构调整期的免税店行业注入强劲政策动能。
此外 ，今年12月18日 ，海南自由贸易港将正式启动全岛封关运作，实现更高水平的对外开放 。中信证券研报表示 ，封关的最大意义在于贸易端 ，同时有助于海南加快建设国际旅游消费中心，岛内旅游产业链相关经营主体（景区、酒店 、旅游零售商 、出行服务商等）将长期受益 。
中国数实融合50人论坛智库专家洪勇则表示 ，此次完善免税店政策对提振消费有积极影响 ，一方面，通过扩大免税品类、支持国货“出海” ，能够有效激发国内消费者“在境内买全球 ”和境外旅客“入境购国货 ”的双向消费热情 ，引导海外消费回流；另一方面，下放审批权和优化布局有助于激发地方积极性，推动形成特色化 、主题化的免税购物场景 ，带动旅游 、交通、餐饮等相关产业协同发展 ，进一步放大免税经济的乘数效应，为提振国内消费市场注入新动能。
消费股估值明显回落
除了这些政策利好外 ，消费股自身也存在着利好条件 ，比如消费股的估值水平这几年已有较大改善 。
拿中证消费ETF（最新规模约210亿元，同类遥遥领先）和鹏华酒ETF（规模最大的酒ETF）来说 ，2025年三季报重仓持股的平均市盈率分别为18.23倍和19.3倍 ，处于最近几年的较低水平 。
往前看，酒ETF在2021年中报时创下阶段估值高点 ，达56.32倍；消费ETF则在2022年中报创下阶段高点 ，达78.35倍。
低估高增长个股一览
从个股角度来看，本文以申万食品饮料、家用电器 、轻工制造 、商贸零售、美容护理 、纺织服饰为样本 ，以前三季度业绩增长超10% ，最新市值超100亿元，市盈率（TTM）在0～30倍为筛选条件，得出以下的低估高增长名单 。
比如美的集团 ，前三季度业绩增长19.51% ，最新估值只有13.05倍 。海尔智家前三季度业绩增长14.68%，最新估值为11.95倍。小商品城 、燕京啤酒、顾家家居 、新乳业等个股 ，同样在前三季度业绩两位数增长且最新市盈率在20倍左右。
近日国家发展改革委主任郑栅洁发表题为《坚持扩大内需这个战略基点》的署名文章 。郑栅洁指出 ，“十五五”时期要大力提振居民消费 。银河证券表示，随着经济结构性调整 ，传统投资增速趋缓 ，外部环境不确定性加大，出口依赖型企业面临压力 ，消费在“三驾马车 ”中的作用和地位更加凸显。
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